Información Adicional
Primera consulta gratuita: Ofrecemos una primera sesión de consultoría sin costo para evaluar sus necesidades financieras y determinar cómo podemos ayudarle mejor.
Servicios Disponibles por Consulta Remota
Para clientes que no puedan visitarnos personalmente, ofrecemos servicios de consultoría a través de videoconferencia. Nuestros asesores están disponibles para atenderle de forma virtual con la misma calidad y dedicación que en una reunión presencial.
Documentación Necesaria
Para aprovechar al máximo su consulta, le recomendamos tener a mano la siguiente documentación:
- Estados financieros personales o empresariales recientes
- Declaraciones de impuestos de los últimos 2 años
- Detalles de sus inversiones actuales
- Información sobre deudas y obligaciones financieras
- Objetivos financieros a corto y largo plazo
Confidencialidad
Garantizamos la total confidencialidad de la información proporcionada por nuestros clientes. Todos nuestros consultores están sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad y seguimos protocolos rigurosos para la protección de datos personales y financieros.